Financiële planning
De vooruitzichten voor REIT's zijn goed, niet geweldig, in 2024
Als het geschiedenisboek is geschreven vastgoedbeleggingsfondsen2023 zal geen plaats verdienen als een van de uitblinkende jaren. De afgelopen twaalf maanden zagen we dalende rendementen voor de beursgenoteerde versie van de trusts, algemeen bekend als REIT's. Dat heeft de National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) opgemerkt een recent rapport dat REIT-aandelen, die net als aandelen op openbare beurzen worden verhandeld, tussen januari 2022 en begin december van dit jaar met ongeveer 21% zijn gedaald. Vergelijk dat eens met de winst van ruim 25% in de S&P; 500 in 2023 en de winst van ruim 40% in de technologiezware Nasdaq. Ondanks dat REIT's in de laatste maanden van het jaar een kleine waardestijging zagen, "is het onwaarschijnlijk dat de REIT-rendementen van 2023 blijvende gelukkige herinneringen voor beleggers zullen creëren", schreef John Worth, de executive vice-president voor onderzoek en beleggersbereik bij Nareit. Een zijpad naar onroerend goed Voor veel
Wetgevers overwegen een belastingovereenkomst van $100 miljard voor bedrijven en kinderen
Bedrijven die graag willen dat het Congres verlopen belastingvoordelen op het gebied van onderzoek en investeringen nieuw leven inblaast, hebben reden voor optimisme dat er al deze maand een deal tot stand zou kunnen komen. Zelfs nu een nieuw belastingjaar is begonnen, spreken Republikeinen en Democraten de hoop uit dat ze op tijd tot een belastingovereenkomst van $100 miljard kunnen komen, zodat bedrijven gebruik kunnen maken van de pauzes voor het belastingaangifteseizoen van 2023. Een mogelijke deal tussen de Democraten in de Senaat en de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zou een verlenging met terugwerkende kracht voor 2023 van een verlopen onderzoeks- en ontwikkelingspauze inhouden, evenals een aftrek voor bepaalde soorten rente en een uitgebreide 'bonus'-afschrijving van investeringen zoals apparatuur. Het Amerikaanse Capitool in Washington, DC Sarah Silbiger/Bloomberg De Democraten streven ernaar dat het pakket een uitgebreid kinderbelastingkrediet omvat en zeggen
Morgan Stanley kijkt naar de vooruitzichten voor vermogensbeheer in Azië
De nieuwe bankregels die vorig jaar door de Amerikaanse toezichthouders werden voorgesteld, waren ‘extreem agressief’ en zullen waarschijnlijk ‘wezenlijk worden teruggedraaid’ voordat ze van kracht worden. Dat zei Morgan Stanley-voorzitter James Gorman. "Ze zullen zeker veranderen", zei Gorman woensdag in een Bloomberg Television-interview, waarbij hij opmerkte dat toezichthouders duizenden opmerkingen over de voorgestelde regels hebben ontvangen. “Het was een voorstel waarvan ik zou zeggen dat het extreem agressief was en een mijlpaal zette. Het zal in die vorm niet doorgang vinden. Als dat wel zou gebeuren, denk ik dat het zeer, zeer negatieve gevolgen zou hebben voor de bedrijfsleningen in dit land, wat niet het geval is. wat je wilt. Het zal de economie niet helpen groeien." De financiële wereld is verwikkeld in een verhit debat over de Amerikaanse voorstellen die verband houden met wat het Bazel III-eindspel wordt genoemd – een internationale revisie die meer dan tien jaar
Arizent onthult nieuw rapport '2024 Predictions' over de toekomst van vermogensbeheer
Voor de economie en de wereld was 2023 een jaar van instabiliteit – en in 2024 verwachten financiële adviseurs meer van hetzelfde. Hoe zal de sector zich aanpassen? Om daar achter te komen, vroeg Arizent de adviseurs zelf. Door honderden vermogensbeheerders te ondervragen heeft het moederbedrijf van Financial Planning een uitgebreide voorspelling voor het komende jaar opgesteld, getiteld "Voorspellingen voor 2024." Wat staat er in het rapport? Adviseurs vertelden ons wat zij zien gebeuren in elk aspect van hun branche, van regelgeving tot technologie tot praktijkmanagement. En zij deelden met ons hun grootste zorgen, waaronder zowel de economische volatiliteit als de geopolitieke onrust. EXCLUSIEF ONDERZOEK: De storm doorstaan: Financiën passen zich aan een onstabiele wereld aan Maar misschien wel het allerbelangrijkste: adviseurs vertelden ons hoe ze dit allemaal willen aanpakken. Om de instabiliteit van de wereld te overleven, zijn ze van plan hun eigen praktijken zo stabiel
Top 10 RIA's op basis van de gemiddelde klantaccountgrootte van SmartAsset
De grootste geregistreerde beleggingsadviesbureaus bieden naast financiële planning nog veel meer diensten aan – volgens een nieuw onderzoek voor honderden miljoenen dollars per rekening. In termen van gemiddelde accountgrootte, op basis van criteria uit een onderzoek van vorige maand door de leadgeneratie- en klantmatchmakingservice van financieel adviseurs SmartAdvisor Match van SmartAsset omvat de onderstaande lijst van de top 10 RIA’s: een institutionele adviesafdeling van de grote verzekerings- en pensioenmaatschappij Sammons Financial Group (Sammons Financial Group Asset Management), een particuliere investeringsfondseenheid van het gigantische adviesbureau McKinsey & Company (MIO Partners), een family office voor twee startende internetondernemers (Comprehensive Financial Management) en het wereldwijde portefeuillebeheerbedrijf Cambridge Associates. Een paar van de tien bedrijven werken mee de felbegeerde basis van vermogensbeheer met een hoog vermogen en individuele klanten
Hoe financiële adviseurs artsen als klant kunnen winnen
Artsen: Ze zijn kritisch, veeleisend en enorm wenselijk als cliënten. Het is voor een adviseur niet eenvoudig om tussen deze groep hoogopgeleide professionals door te dringen, maar de beloningen die dit oplevert zijn aanlokkelijk. Hun hoge en stabiele inkomens zorgen ervoor dat artsen zich in een betrouwbare positie bevinden om welvarend of vermogend te worden, vaak de twee welvaartssegmenten beschouwd als de brood-en-boterpopulaties de meeste banken en vermogensbeheerders hunkeren ernaar. Artsen kunnen ook enkele van de meest opwindende klanten zijn voor een financieel adviseur, gezien hun vaak hoge intelligentieniveau en de waargenomen nobelheid van hun beroep. Sam Davis, gedelegeerd lid van TBH Advisors. Stephanie Bullock "Ik werk graag met artsen", zegt financieel adviseur Sam Davis, die artsen tot ongeveer 60% van zijn cliëntenbestand rekent. Davis is de beherend lid en een gecertificeerde financiële planner bij TBH Advisors, een geregistreerde beleggingsadviseur in Brentwood,