Francis
Artikelen van Francis.
Arizent onthult nieuw rapport '2024 Predictions' over de toekomst van vermogensbeheer
Voor de economie en de wereld was 2023 een jaar van instabiliteit – en in 2024 verwachten financiële adviseurs meer van hetzelfde. Hoe zal de sector zich aanpassen? Om daar achter te komen, vroeg Arizent de adviseurs zelf. Door honderden vermogensbeheerders te ondervragen heeft het moederbedrijf van Financial Planning een uitgebreide voorspelling voor het komende jaar opgesteld, getiteld "Voorspellingen voor 2024." Wat staat er in het rapport? Adviseurs vertelden ons wat zij zien gebeuren in elk aspect van hun branche, van regelgeving tot technologie tot praktijkmanagement. En zij deelden met ons hun grootste zorgen, waaronder zowel de economische volatiliteit als de geopolitieke onrust. EXCLUSIEF ONDERZOEK: De storm doorstaan: Financiën passen zich aan een onstabiele wereld aan Maar misschien wel het allerbelangrijkste: adviseurs vertelden ons hoe ze dit allemaal willen aanpakken. Om de instabiliteit van de wereld te overleven, zijn ze van plan hun eigen praktijken zo stabiel
Ik ben pas 31 jaar oud. Moet ik sparen en beleggen voor mijn pensioen?
Kies voor een evenwichtige benadering van beleggen en het stellen van doelen, zodat je nu en in de toekomst een goed leven hebt, zeggen experts Gepubliceerd op 5 januari 2024 • Laatst bijgewerkt 23 uur geleden • 4 minuten lezen Plannen wordt werkelijkheid als u in de kamer uw levensstijl bespreekt en nadenkt over uw toekomst, zeggen experts. Foto door Getty Images/iStockphoto Recensies en aanbevelingen zijn onpartijdig en producten worden onafhankelijk geselecteerd. Postmedia kan een partnercommissie verdienen voor aankopen gedaan via links op deze pagina. Artikel inhoud Door Julie Cazzin met Allan Norman Q: Ik ben 31 jaar en nieuw met sparen en beleggen. Dit klinkt misschien als een domme vraag, maar moet ik gewoon sparen voor mijn pensioen? Bijna alles wat ik lees of bekijk over beleggen is altijd gekoppeld aan uw pensioenfondsen, maar kunt u beleggen alleen maar om wat extra geld te verdienen dat u over bijvoorbeeld vijf tot tien jaar kunt gebruiken? Wat als ik wat geld in
Top 10 RIA's op basis van de gemiddelde klantaccountgrootte van SmartAsset
De grootste geregistreerde beleggingsadviesbureaus bieden naast financiële planning nog veel meer diensten aan – volgens een nieuw onderzoek voor honderden miljoenen dollars per rekening. In termen van gemiddelde accountgrootte, op basis van criteria uit een onderzoek van vorige maand door de leadgeneratie- en klantmatchmakingservice van financieel adviseurs SmartAdvisor Match van SmartAsset omvat de onderstaande lijst van de top 10 RIA’s: een institutionele adviesafdeling van de grote verzekerings- en pensioenmaatschappij Sammons Financial Group (Sammons Financial Group Asset Management), een particuliere investeringsfondseenheid van het gigantische adviesbureau McKinsey & Company (MIO Partners), een family office voor twee startende internetondernemers (Comprehensive Financial Management) en het wereldwijde portefeuillebeheerbedrijf Cambridge Associates. Een paar van de tien bedrijven werken mee de felbegeerde basis van vermogensbeheer met een hoog vermogen en individuele klanten
Hoe financiële adviseurs artsen als klant kunnen winnen
Artsen: Ze zijn kritisch, veeleisend en enorm wenselijk als cliënten. Het is voor een adviseur niet eenvoudig om tussen deze groep hoogopgeleide professionals door te dringen, maar de beloningen die dit oplevert zijn aanlokkelijk. Hun hoge en stabiele inkomens zorgen ervoor dat artsen zich in een betrouwbare positie bevinden om welvarend of vermogend te worden, vaak de twee welvaartssegmenten beschouwd als de brood-en-boterpopulaties de meeste banken en vermogensbeheerders hunkeren ernaar. Artsen kunnen ook enkele van de meest opwindende klanten zijn voor een financieel adviseur, gezien hun vaak hoge intelligentieniveau en de waargenomen nobelheid van hun beroep. Sam Davis, gedelegeerd lid van TBH Advisors. Stephanie Bullock "Ik werk graag met artsen", zegt financieel adviseur Sam Davis, die artsen tot ongeveer 60% van zijn cliëntenbestand rekent. Davis is de beherend lid en een gecertificeerde financiële planner bij TBH Advisors, een geregistreerde beleggingsadviseur in Brentwood,